CRM para freelancer: o que precisa ter e como usar

CRM é o lugar onde você guarda com quem falou, o que foi dito e qual é o próximo passo. Parece coisa de empresa grande, mas é quem trabalha sozinho que mais sofre sem isso: não existe outra pessoa para lembrar de nada por você.

Você precisa de um CRM?

Se você tem menos de dez conversas abertas, uma planilha resolve. Hora de trocar quando acontecer alguma destas coisas:

você esquece de voltar a falar com alguém;
você não sabe dizer quantas propostas estão abertas;
um cliente responde e você precisa procurar a conversa em três apps;
você não sabe quanto vai faturar neste mês.

O que um CRM para freelancer precisa ter

Etapas simples: poucas colunas, fáceis de atualizar.
Próxima ação com data: é a função mais importante. Todo contato precisa de um "o que fazer" e um "quando".
Histórico: o que foi enviado e respondido, no mesmo lugar.
Fila do dia: abrir e ver com quem falar hoje, sem caçar nada.
Valores: quanto cada projeto vale e quanto já entrou.
Funciona no celular: para responder entre uma entrega e outra.

Etapas de funil que bastam

Para contatar: está na lista.
Contatado: a sequência de follow-up está rodando.
Conversando: a pessoa respondeu.
Proposta: você mandou preço.
Fechado ou perdido: a conversa terminou.

Se a etapa não muda o que você faz em seguida, ela não precisa existir.

Planilha, Notion ou CRM?

Planilha é grátis e flexível, mas não lembra de nada sozinha. Notion permite montar quase tudo, mas você vira o responsável por construir e manter o sistema. CRM de vendas tradicional foi feito para equipes: costuma ter campos e relatórios demais para quem trabalha sozinho. Escolha o que você vai realmente abrir todo dia. Ferramenta boa e abandonada não ajuda ninguém.

Como criar o hábito

Abra o CRM no começo do dia, resolva a fila, adicione alguns contatos novos e feche. Quinze minutos constantes valem mais que uma tarde inteira uma vez por mês. Todo contato deve terminar a sessão com uma próxima ação e uma data.

Para encher o funil, veja como prospectar clientes. Para fazer as conversas andarem, use o guia de follow-up.